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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项(xiang)目和数据中心投资推动，尽管电气化订单(dan)增速有所回落(luo)，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块(kuai)随(sui)着去库存接近尾(wei)声，预计将(jiang)进入复苏通道。根据(ju)MSCI各行业(ye)2025年(nian)资本开支增速预期，TMT和公共事业同比(bi)加速(su)的确定性较高；从资本品(pin)子板(ban)块2025年EPS一致预(yu)期看，国防、电气设备预计维(wei)持(chi)较高(gao)景气度，预(yu)计2025年分别实现59%和26%的同比增(zeng)长，其(qi)他子板块（工业集团、工(gong)程基建、建(jian)筑(zhu)产品）EPS在宏观环境边际宽松背(bei)景下，预(yu)计2025年(nian)实现10%左右同比增(zeng)长。

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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报(bao)出具问询函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高(gao)的合理性、公(gong)司与持续经营(ying)相关的(de)重大不确定性涉(she)及(ji)事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复。

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3） 经济基本面来看🍈，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥭🍆。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🩰，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🌽👗，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🥿🎒。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环😈👜🍉，打通实体经济堵点”🩱，需要“财政、货币、产业🥑👞🎒、就业、社保”等各项政策协同形成合力🍑🩳。历史经验显示🧅🥦，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👗🍅🧅，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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最后，我想引用十年前总书记访(fang)问新加坡国立大(da)学的演讲作为(wei)结束(shu)语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列。我们生于斯、长于斯，前途命运维系于斯。”所以我们希望继续在(zai)“五通”框(kuang)架下(xia)，打造一个繁荣的投资圈，开创亚(ya)洲发(fa)展的美好(hao)未来。

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