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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要(yao)任务，2025年(nian)**工作报告也多次提及消(xiao)费，强调实施提振消(xiao)费(fei)专项行动，多渠道促进(jin)居民增收。

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5 月份的消費(fèi)者昰(shì)否繼(jì)續(xù)支撐(chēng)(cheng)着經(jīng)濟(jì)？週二的美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)(shu)據(jù)將(jiāng)(jiang)明確(què)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)的消費水(shui)平昰否持續，而住房建設(shè)數據將提供洞見(jiàn)，揭示建築商昰否在追趕(gǎn)滯后的庫(kù)存水(shui)平。隨(suí)着美國(guo)官員(yuán)與(yǔ)主(zhu)要貿(mào)易伙伴之間(jiān)的談(tán)判繼續進(jìn)行，投資者將繼續關(guān)(guan)註貿易動(dòng)(dong)態(tài)。

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3🧄😻🩲、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍋🩰，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥕😈，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💛🍇，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🩳，其中外资占比5.8%💖🧡🍏。相比之下港股机构化程度更深💌💞🍓，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍏🍑👙，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥿🤍👞🤬，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍏，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥥，监管规则与国际接轨😡，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥥，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🧅🩱💞，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥭，同时在A💓、H上市的企业🍑👗，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）😈🥬🥾。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👞💖💓🥔，AH股溢价率仅6%🥔🥿🍊💓👢，而海信家电外资持股比例偏低25%👢😈🥦，AH股溢价率也更高达到18%。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒🍈🩰💘🍌、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。

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1、行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料💌、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中🩳🍓🩰👄，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

2、5月底以(yi)来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医(yi)药为代(dai)表的科技成长板(ban)块正逐步成为市(shi)场愈(yu)发鲜明的主线。