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美股回顾👛。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗😠💕🌽🧡。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨👜。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🩰💖。

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消息面上，有分析指出🍊，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量👝，航空航天板块是核心受益方向👅👗。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复👅🥑🩱。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协(xie)议概率小(xiao)、恐(kong)对市场形成冲(chong)击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长(zhang)科技板块的回调风险。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💘🍅，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业(ye)板指（5.69%）等市场主流指数(shu)。消息面上，摩根大通研(yan)报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开(kai)始显著增长，2028年市场规模(mo)将(jiang)超过10亿美元，并(bing)在2030年突破50亿美元。

2、2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长(zhang)，说明国内需(xu)求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品(pin)以及终端产品(pin)出口表现亮眼，对总需求形(xing)成重(zhong)要(yao)补充。下半(ban)年出口仍有不确定因素，预(yu)计下游(you)制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内(nei)逐步进入消费旺(wang)季(ji)，内循环和外循环互补，总需求或仍(reng)有(you)支撑。