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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本，为科创100、科创50指数成份股的互换🎒🍊，多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用。科创100指数中🍊，新一代信息技术行业权重小幅下降，新能源行业权重提升1.7%。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资(zi)者而言，在(zai)短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实(shi)”的(de)心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资(zi)金已经(jing)有意愿进行高(gao)切低。

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4、交(jiao)易热度：今年以来更多资金选择南(nan)下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热度相关性较强(qiang)，当A股成交热度提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之(zhi)下降。背(bei)后原因是由于(yu)A、H股投资者结构差异，A股散户(hu)投(tou)资(zi)者占比更高，因此当市场(chang)风险偏好提升时(shi)，散户(hu)资金加速入场，高换手特性放大成交(jiao)，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺(que)乏(fa)交易主线，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优(you)势吸(xi)引大(da)量南下(xia)资金。本轮(lun)南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后开始加速，呈现出规(gui)模大、速度快的现(xian)象，截至(zhi)6/13，今(jin)年南下(xia)资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入(ru)61亿元，去(qu)年全年(nian)日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入(ru)额占港股(gu)成交(jiao)比例30%，较去年24%显著提升。

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一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委(wei)在頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上(shang)給(gěi)(gei)予更強有力支持(chi)；深圳要完善工作機(jī)製，製定清晳(xī)(xi)的(de)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)(tu)、任務(wù)書(shū)(shu)。

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1、新消费主题在IP潮(chao)玩(wan)、古法黄金上(shang)涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散(san)板块布局。一方面是轻松生活，包括(kuo)各类代理外包、个性化定制高效服、餐(can)预制菜、连锁品牌杂货(huo)店等细(xi)分领域；另一方面是情绪(xu)消费，包括缓压(ya)治愈、精品创意、情感(gan)陪伴、社交体(ti)验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方(fang)美(mei)食、中式快餐(can)等）、食品饮(yin)料(liao) (功(gong)能性(xing)食饮、保健型(xing)食饮、电商营销）、服装 (中(zhong)高(gao)端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广(guang)大的国(guo)内市场，在外部环(huan)境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内(nei)新消费板块的全球领先优势(shi)进(jin)行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能(neng)性(xing)服(fu)饰、小家电、体育和户外用品等(deng)板块(kuai)优势明显(xian)，新消费板块的贸(mao)易(yi)不可(ke)替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠(zhu)宝首(shou)饰钟表(biao)等新消费产(chan)品(pin)在全球贸易链中可平替程(cheng)度较小，内(nei)需可(ke)进、外需可守。

2、從(cóng)此前三年完整年度數(shù)據(jù)(ju)看，2024年度數據顯(xiǎn)(xian)示，企業(yè)年金基金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹(dang)年加權(quán)平均收益率爲(wei)4.77%；2023年度加權(quan)平均收益率(lv)爲1.21%，2022年爲-1.83%。