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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整(zheng)年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南💔🍋、中南地区水泥价格指数均下行🌽😻💗，东北地区水泥价格指数上行🍈🧅🥻👡；玻璃期货价格下行🍍。

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