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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🧄👄💯🍈，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥥🎒🌽🍉。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👘😈🥔，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👘🎒。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以(yi)大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情(qing)况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在(zai)延续。背(bei)后的原因，并非(fei)是钱不够多或(huo)利率的绝对水平不够(gou)低(di)，而是在相对差距上居民和企业感受的回(hui)报预期低(di)于成本，即私人部门面(mian)临(lin)的融(rong)资(zi)成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比(bi)单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解(jie)去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所(suo)以能企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层(ceng)面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后AI突破(po)带来新的投资方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻底走出收缩。

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