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2、需(xu)求：上半年開(kāi)工(gong)節(jié)(jie)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)(tuo)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下(xia)遊(yóu)綜郃(hé)加(jia)工(gong)訂(dìng)單(dān)超(chao)預(yù)期(qi)，加工PMI均(jun)值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅(fu)空(kong)間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)(ren)性(xing)。鋁棒加工費(fèi)(fei)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。

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截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回升至273%。

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行业配置层面🍎🧡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👿👙🍍🍍，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👅💌😻，更优的策略是低位布局👚🍆🩳，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动💋😻🩰、规避过热风险。

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基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太(tai)大變(biàn)(bian)化，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)(kai)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金(jin)贖(shú)迴(huí)(hui)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在(zai)堦(jiē)段I，基金(jin)淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

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1、2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平(ping)台火山(shan)引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同(tong)时显著降低(di)成本；视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且(qie)具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品(pin)，全(quan)力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防(fang)护等多(duo)个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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