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不过，近10年👅🍎🩱，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出🍇，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期💋🍄🍈，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看🥥，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊🥭💖。

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周(zhou)二(er)，5 月零售销售数据将为(wei)经济健康状况提供另(ling)一个晴雨(yu)表。消费(fei)者支出约占美国经济的三分之二。与此同时，由于(yu)可负担性问题继续抑制房屋销售(shou)，住房数据也将受到审(shen)视。周二最(zui)新的住宅建筑商信心指数将显示建(jian)筑业官员是否认为市场将出现改善(shan)，而(er)周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求(qiu)增加(jia)的情况下，建筑水(shui)平是否在上升。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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