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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💝🍎。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💌🎒，恒生指数21年全年下跌-14%💕👢🍌🥬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩲🧡🎒，万得全A全年上涨9%🥻👝🍉🍍💔，结构上电力设备领涨💛🤍，此外有色金属、煤炭、化工👅👿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149😡🍇👗🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒🥦，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥾，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😡💌，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍒👄。当前来看👚，关注通胀回归的节奏和幅度💔🍓🥕，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💟👚👘🍓，有望相对港股走强👄🍏，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👝🍇👞，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🤍😠。

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1、中信证券表示，下半年房地产发展新模式将更有针对性地缓解结构性供需矛盾👅，为稳外贸政策持续发力创造良好条件，特别是在全球经济动能减弱🥕😠🍇、地缘政治和贸易摩擦不确定性加剧的背景下🥬，有望为我国经济注入更多稳定力量。

2、而展厅侧的一间会议室内，TCL中环召开(kai)了光伏组件技术创新媒(mei)体群访会，TCL中环副总裁兼电池组件BG长鞠霞(xia)首次深入阐述了BC、叠瓦及轻(qing)质组件三大核心产品方向，旗帜鲜明地提(ti)出(chu)“以销定产，技术破冰”的(de)市场导向策略，为穿越行业周期(qi)迷雾指明航向。