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在路博迈基金看来：首先，银行及细分价值领域可能迎来重估机会💗。其次，具备核心竞争力的优质资产仍处于底部抬升阶段，随着半年报披露期临近，建议关注质量和大盘风格。再其次，新兴市场需求稳健，深耕海外市场的中国企业将受益于市场空间的拓展和新兴市场自身的发展🍏🍑。最后，人工智能、机器人、军工、创新药等科技领域👢👘💗，以及新消费领域，将继续领涨市场👛。

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另外，随着小家电产品进行智能化升级，信息安全与隐私保护成为值得关注的议题。苏泊尔将AI技术融入产品功能🥥，为不同用户定制智能化解决方案💔🤬🤬；科沃斯扫地机器人应用了AI环境语义识别功能💕💋🥭🩳👚；倍轻松升级了中医体质辨识模型🤬🤍💕，可通过智能穿戴设备采集数据实时生成体质报告。

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尽管存在这些谨慎言论🩲💟🥥💘，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升🥝😈。根据芝商所（CME）的预测🍌，截至上周五下午🍇😻，市场认为美联储7月降息的概率约为25%💗👢💝。不过🍊🥕🥦，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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5、总结：供应方面本周(zhou)齐鲁石化、福建万华等(deng)装置检(jian)修，产能利用率下降，下周(zhou)河南宇航(hang)计划检修，因此预计整体供应量继(ji)续。需(xu)求方面，国内(nei)房地产施(shi)工逐(zhu)步走弱，使管材和(he)型材开工率下滑(hua)，进入淡季之后，市场(chang)刚需采购。综合来看，随着下游进入(ru)淡季，基本面(mian)仍(reng)有压力，短期在地缘冲突的影响之下，能(neng)化板块整体反弹，PVC仍然表现(xian)偏弱(ruo)，但是随着基差(cha)和月差结构的(de)缓慢变化(hua)，套利和套保(bao)空(kong)间在逐步收窄，意味(wei)着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未提(ti)供明(ming)显空间(jian)之前，不建议继续做空。

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1、但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大😻👡，约束各地区的绝对表现👚🥾；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观🤍👘💯👄，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性💝🩳。

2、何杰透露🥒💞👛，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”🥦💛💞，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。