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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网(wang)龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分(fen)新消费估(gu)值较高。今年(nian)以(yi)来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境(jing)，这些亮点(dian)恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估(gu)值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股(gu)估值不能“一蹴而就(jiu)”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的(de)低(di)位但(dan)触及后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看(kan)，按(an)这一比例看估值已经合理(li)。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🍅🍄💝🎒。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性🍊💯💕🍅、安全性等问题💘。

参与活动条件：黑色午夜

注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年🥿🍒🍈👢，-8.78%🥑👄；2021年🥻，-4.41%；2020年💖，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍅。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋🩳，但如果美联储在7月意外降息💘，并且中国央行同步宽松🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍄。从板块轮动来看👗🍉😈🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍🥭🧅👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍🤬。近期，YU7大热😻👞🎒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍅🥝👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧡🧡👿🍈。三季度A股科技企业IPO重启👢👄🥒👜，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒🥾🍅🍆，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、網(wǎng)友：我長(zhǎng)期低(di)槓(gàng)桿(gǎn)投資(zi)比如(ru)0.3倍以(yi)內(nèi)，螎(róng)資成本6箇(gè)點(diǎn)(dian)，在(zai)股指偏低位建倉(cāng)，國(guó)內螎資盤(pán)大槩(gài)要跌(die)七成才會(huì)爆倉，這(zhè)種低槓桿長線(xiàn)價(jià)值投資筴(cè)畧(lüè)可以嗎(ma)？

2、近日，中国证监会官网集中发布了5份行(xing)政处罚决定书，均(jun)指向(xiang)中介机构。其中1份(fen)是处罚律师(shi)事(shi)务所，4份是处罚会计师事(shi)务所(suo)，涉及3家会(hui)计所，合计罚没律所、会计所(suo)和个人2862万(wan)元。