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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据👞👅，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🧄🥒🍍💌👿，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍒👝，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🩱，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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据统计🍒🩰💛，6月15日🍈👄👝🤬，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工😠🎒、翔丰华👿🥬、果麦文化💗😠🍆、国茂股份、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。

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当然，以(yi)上的理由并不足以(yi)持续推动股(gu)市新增资金流(liu)入，这里还有一(yi)个重要的大前提，即经济下行风险可控(kong)（下行斜率趋缓(huan)），一方面这意味着(zhe)目前的(de)股息率在未(wei)来或不存在(zai)大幅回落的(de)风险，另一方面从全球大类资产比(bi)较(jiao)的角度来看，也保证了在比差的环境下，A股相对于(yu)其他地区更有优势。2021年(nian)以来A股大幅回(hui)调的主(zhu)要原因不仅仅在于经(jing)济下(xia)行，还(hai)在于通缩带(dai)来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况(kuang)，美国债务压力显性化限制了其进一(yi)步政策(ce)**的空间，全球货币体系面临重构(gou)，相较于海外多数市场处(chu)于历史新高附近（主(zhu)要发达国家只有(you)韩国不是），且(qie)通胀处于高位。中(zhong)国股市、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月(yue)份已经探明（经济下一阶段(duan)如果下行压力加大，政策(ce)大概率将在年中加码），社会融资总量和(he)M1作为(wei)经济的先行指标，也已经持续多月见底回升(sheng)，这也吸引了越来(lai)越多的海外资金回(hui)流到中国市场，港(gang)股年初以来的回(hui)升是一个明显的信号，其中海外(wai)资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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2、财联社6月16日讯（编辑 潇湘）随着国际金价在上周五创下历史最高收盘位，在本轮以伊冲突中，市场人士对于避险资产间的取舍🧄👙🩰🥾，似乎正划分出一条清晰的脉络：黄金“光芒万丈”👢💌😠，而美元与美债则“黯然失色”……