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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍇，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🧅🩳，则可能使得降息预期推迟🥦💗💞，导致美债收益率出现阶段性上行🍄🧡；如果就业人数远不及预期🍆🥾🍈👛，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🩲，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升💗🩱。国内需求逐渐进入淡季🥭💕，锌锭供需过剩局面将逐步体现🥔🍌👚，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🍍💞。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍒🍎，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😠💛。牛市阶段II💝🍏，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👠🍅🩱，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🧡，成长性最好🍆🧡🥔，不容易受到估值约束的行业🥾，也就是说🩳🥦🥾，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍇🥬🤬。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥿🍎。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的(de)热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石(shi)门一路两侧驻留拍(pai)照(zhao)。尤其(qi)在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路(lu)摩肩接踵。

2、今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化(hua)私(si)募、个人投资(zi)者的增量资金仍(reng)然呈现持续流(liu)入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有(you)望加速(su)流入，呈现(xian)正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速(su)提升新(xin)产业趋势有望占优。