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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍅，今年进一步攀升至5%👘。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍅🥝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👠💖🍑🥑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍑。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍉，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍓，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👠🥥。这一阶段，指数有望持续上行💕，当时空间最大🥥😠😠、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩱👚💖💖。

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2025 年(nian)上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受(shou)到成本(ben)耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼(gang)盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈(cheng)現增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重(zhong)點(diǎn)關(guān)註成(cheng)本運行走勢。我們(men)(men)預(yù)計(jì)下(xia)半(ban)年(nian)不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在(zai) 12000-13900 元 / 噸。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落💝，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🩱，容量电价补偿机制落地🍌，相关收入或有提升🤬👝🍊💋🧡，同时用电需求稳健增长🥝👝，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💘🍑，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍌💟👢。

活动说明：亚洲欧美日韩高清一区二区三区

1、秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦(yi)高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集(ji)配套(tao)資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停(ting)牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货(huo)主(zhu)力合(he)约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股(gu)票型ETF资金(jin)整体(ti)呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。