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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好👞🩳👛；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🥒，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向👄。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下(xia)行的影(ying)响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业(ye)（传媒(mei)13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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中东局势本周急剧升温。6月13日🌽👅🍉，以色列对伊朗核设施发动空袭💖👢，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%👛🥾，布油盘中涨超5%🍍🍒，创下近三个月来最大单日盘中涨幅👛。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡👙👅👜，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价🍎🌽🩲，更可能改变全球能源市场的长期格局🧡👠🥭，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级💋👠🥭，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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