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机构(gou)分析认为，新股板块结构(gou)性(xing)轮(lun)动(dong)活跃特征(zheng)较为显著，估值性价比突出(chu)的低位主题或低位(wei)新股标(biao)的持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月末(mo)7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应对。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖👠，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🥾🍒🩰。不过👄💟🍉，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软💋，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象🍈😠🥬🥬。

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1、不过，也有投资人士认为💘👿，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥿，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍉🤬、国际总裁兼全球治疗业务主管🥑🍉🍒。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）👠🧄💓👜💋，担任美国销售和市场副总裁💯💘👘🍌🧡，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥦。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🩱🍌💟。

2、资本市(shi)场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣布的相关措施展(zhan)开：央(yang)行行长(zhang)潘功胜在2025陆(lu)家嘴论坛上宣布八项金(jin)融举措：主要包括在上(shang)海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字(zi)人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。