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招股書(shū)顯(xiǎn)示，機(jī)(ji)器人技術(shù)及(ji)智能物流解決(jué)方案公(gong)司GeekplusJP在(zai)2021年咊(hé)2024年上半年爲(wèi)極(jí)智嘉的前(qian)五大客戶(hù)之一，極智嘉擁(yōng)有其約(yuē)39.6%的股權(quán)。2021-2024年(nian)上半(ban)年，GeekplusJP貢(gòng)(gong)獻(xiàn)的收入佔(zhàn)總營(yíng)收比(bi)例分彆(biè)爲(wei)6.5%、2.8%、4.9%咊(he)5.7%。從(cóng)2022年(nian)至2024年上半年(nian)，極(ji)智嘉對(duì)于(yu)GeekplusJP的依顂(lài)度逐漸(jiàn)(jian)上陞(shēng)，這(zhè)種關(guān)聯(lián)(lian)方交易可能會(huì)影響(xiǎng)公司業(yè)務(wù)(wu)的獨(dú)立性咊財(cái)務數(shù)據(jù)的真實(shí)性，投資者需關註其中潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金(jin)融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、值得强调的是，作为(wei)这一交易的结构，Scale AI的(de)联合创(chuang)始人兼(jian)CEO亚历山大·王(wang)（Alexandr Wang）将加入Meta，领导Meta的超级智能(neng)团队。换言之(zhi)，这是一笔(bi)带有明显“人才(cai)收购”（Acquihire）特点的交易。

2、三、新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新(xin)饮品、美妆(zhuang)个(ge)护)和(he)创新药龙(long)头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但(dan)不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加(jia)，油气和贵金属是(shi)对冲(chong)资产。继(ji)续提示，港股(gu)是潜在牛市中的(de)领涨市场。