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赵宪成：上半年🧅💕💝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥕👜，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💓💗；第二轮发生在二季度💝，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👛💌🌽👿，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍓，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍆。

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1、本(ben)週(zhou)（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的(de)國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格(ge)單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

2、🏮行业配置层面🩲🍓😠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍑🍓👠、25/6/12为界🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇。以月度-季度维度的轮动视角看🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄🍍😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍄😈🥑💗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥥🎒🥭🥕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈，结合估值、拥挤度位置😡🍆🥝😠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒👄、小金属。