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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金入市进程(cheng)也可(ke)能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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从中长期角度💋🧡，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝🩰、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👞👄、机器人、智能驾驶等赋能）💗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍋🥒、国产AI应用与算力🍎👠、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥑🎒、风电🥔👞、储能、氢能💌、核电）👙🍒🍑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍉💔。

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