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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商(shang)支付(fu)账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然(ran)2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹(dan)，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、本周沪指围绕3400点附近反复震荡🤬🥬🍄🍍，周五受伊朗以色列冲突影响💋👗🥿，市场放量下跌👿。风格上小盘股领跌💕💔🍅🍓。板块上，有色金属、石油石化👡👚、医药板块领涨，食品饮料👚🥝👢、计算机💘、建材板块领跌。

2、近十年，招商銀(yín)(yin)行漲(zhǎng)幅問(wèn)(wen)鼎(ding)銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)(shi)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)(guo)200%的銀行股。衕(tòng)期(qi)，“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行也實現十年繙倍。