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行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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