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4．根据高盛分析🍌，一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位🧡，这些都与未来回报和行业主导地位呈正相关；

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🩳🥑💗👙、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💓🍎，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👝💗🤍🍇，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🤬。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🎒，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥭🍎，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥥👝👢🎒🩲，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🌽👄😠。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍒。从近期算力通信🥻、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💝👄🍅💛，部分资金已经有意愿进行高切低🥭👗。

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短期海外扰动增加🍏，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🍄🍉🍉、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🩲👛，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧💛，但还不是中级别风险👿🌽👢。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥝🍉，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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1、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新🩱🥔💘。AI50大细分方向中🍈🥭，可率先关注上游GPU🍉🤬、光模块🍎💖、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件🍏👠🎒💖；下游人形机器人、在线教育💖、金融科技、虚拟现实、数字营销等。

2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升💕，期货价格涨幅高达 14%🍇💔🥬。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平🥾，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。