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3💋👗、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍈😻，预计OPEC+在三季度将持续增产🤍🍏，四季度起产量趋于稳定🍍🥻🍒👿💞。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍍，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👗。当前海外夏季需求旺季已然来临🧡🩰👢，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👄。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍎💞🍌🥔，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👿🍋，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👗💓🩲。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💔💛🥒。然而👛，在四季度累库压力下🍓，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💋💋，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💋🥕。

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截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红，际华集团一字涨停连板🥒，长城军工盘中触板冲击9天7板，权重股中航成飞涨超9%。

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贵金属板块🥒，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断😠💛👢💝🥒，中美关税摩擦与和谈事件反复👄🩲🥒，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💋💌，同时供给刚性💝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥝。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥔👝，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥾🥕🥕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👢🍈😠👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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