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面对伊朗14日稍早时导弹袭击🤬，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标🍍💓👚。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市👡🥦，造成居民楼受损🍆。

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②分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优(you)，美联储加息预期冲击港股下跌，当(dang)前关注通(tong)胀回归节(jie)奏和美联储降(jiang)息预期变化；

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注：中证银行指数近5个(ge)完整年度涨(zhang)跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不(bu)预示未来表现。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”🥝，延续日内瓦共识🥾💖，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥬👅👢，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🧡😻🥕。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🥥🍊、喷气式发动机零件等领域👙；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控💔。这一结果符合我们此前的预判💓🍉🍏。

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1、下跌中(zhong)的迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外資持股佔(zhàn)比的(de)港股較(jiào)A股跌幅更(geng)深，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢價(jià)在A股咊(hé)港股均下跌的行情中收(shou)歛(hān)(lian)有兩(liǎng)次典(dian)型(xing)案例，分彆(biè)爲(wèi)23年(nian)咊24年5-8月(yue)。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲強美元之下，外資加速流齣中國(guó)資産(chǎn)，而外資佔比更(geng)高的(de)港股相比A股受(shou)影響(xiǎng)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美(mei)聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加息週期，全年4次加息，美元指數(shù)從(cóng)低位101陞(shēng)至107，10年期美債(zhài)收益率從3.3%陞至4.98%，強美(mei)元疊(dié)加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大，外(wai)資加速流齣(chu)，外資流齣對(duì)外資持股佔比更高的(de)港股衝(chōng)擊(jī)更大，23年恆(héng)生指(zhi)數(shu)下(xia)跌-13.8%，萬(wàn)得全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)高位，美聯儲不(bu)斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)(yu)期下(xia)美元(yuan)指(zhi)數咊美債利率持續高(gao)位，外資也在(zai)24年5-8月加速(su)流齣中國權(quán)(quan)益市場(chǎng)，港股(gu)更爲受挫，24年(nian)5-8月恆生指數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢價指數從133陞至151。噹前來(lái)看，美元短期走強槩率不大，若三季度美麗(lì)大(da)灋(fǎ)案提高美國債務(wù)上限落地，預計(jì)(ji)將(jiāng)在未來10年增加3.3萬億(yì)美元的美國債務，這(zhè)意味着美國公共債務與(yǔ)GDP之比(bi)將從2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新還(hái)(hai)舊(jiù)的訴(sù)求(qiu)以及(ji)美(mei)國財(cái)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)(hu)需求，可能齣現(xiàn)美債(zhai)大幅增髮(fà)的(de)情況(kuàng)，市場對美國債務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮(fa)美元進(jìn)一步(bu)走弱。

2、数(shu)据(ju)显示，2024年，深(shen)圳国家高新技术企业超2.5万家、专(zhuan)精特(te)新(xin)“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第(di)一；新能源(yuan)汽车、人工(gong)智能、机(ji)器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃(bo)发展，新(xin)能源汽车产量跃居全国(guo)城(cheng)市首位。