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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以(yi)保(bao)证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速(su)更強(qiang)，A股消費(fèi)(fei)+製造+週期，港(gang)股更偏(pian)科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平咊(hé)估值歷(lì)史分(fen)位來看，港股(gu)較A股更便宜。3、投資者(zhe)結(jié)構(gòu)(gou)：港股機(jī)構化(hua)程度更深，外資(zi)佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值(zhi)、業績改善、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)(shi)，較(jiao)A股率先受益。4、交易熱(rè)(re)度(du)：更多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)(chang)。今年以來南曏(xiǎng)資金(jin)日均淨(jìng)流入(ru)61億(yì)元，去(qu)年全年(nian)日(ri)均淨流入僅(jǐn)30億元。