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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚😻😡🍉。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🤬💟🩳、算力基础设施与AI生态的完善💘💓🥦、AI商业模式的落地🩲🥒👄🥔、以及AI对消费电子🍓💋🍒、机器人、智能驾驶等赋能）👠👙，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👚💖、国产集成电路产业链）🍋🍎👢，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💔👞💛、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍓。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击💛，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称🍑💛，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶🥑。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示💓🍄🍌，如果欧佩克+认为有必要🧡🍄，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题🍍😻👗。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件👛🥔，虽然在4💓👢、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速🧡🥻。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显🍏🍍。

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