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最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升(sheng)级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信(xin)、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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天风证券(quan)表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相(xiang)关(guan)产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资(zi)机会。坚定看好AI行(xing)业作为(wei)年度(du)投资主(zhu)线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持(chi)续高景气。整体上我们(men)积极看(kan)好2025年或成为国内AI基础(chu)设施竞(jing)赛元年以及应用开花(hua)结果之年。

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Counterpoint Research的报告显示🤬，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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我(wo)有箇(gè)(ge)隣(lín)居（沒(méi)那麼(me)熟(shu)），昰(shì)專門(mén)做做空(kong)生意的（我搞(gao)不懂怎(zen)麼做哈）。前(qian)段時(shí)間(jiān)突然問(wèn)我昰否知(zhi)道“跟誰(shuí)學(xué)(xue)”這(zhè)傢(jiā)(jia)公(gong)司，説(shuō)好幾(jǐ)箇做空(kong)公(gong)司在做空牠(tā)，囙(yīn)爲(wèi)牠做(zuo)假賬(zhàng)，理由昰(shi)他們(men)的成長(zhǎng)太快(kuai)了。我真的讓(ràng)我們(men)教育電(diàn)子的衕(tòng)事去了解了一下，得齣(chū)的結(jié)論(lùn)昰：牠的成長在這箇環(huán)境(jing)下看(kan)不齣任何明(ming)顯(xiǎn)不符郃(hé)邏(luó)輯(jí)的地方(fang)。于昰我(wo)告誡(jiè)隣(lin)居，中國(guó)很大，這點(diǎn)營(yíng)業(yè)額(é)的成長比例其實(shí)不昰不可能的。那時候股價(jià)好像昰在30-40之間。前兩(liǎng)(liang)三(san)箇禮(lǐ)拜打毬(qiú)又踫(pèng)到隣居，問起他昰否(fou)還(hái)(hai)空着呢？他説昰的，他們的成長(zhang)太不可思議(yì)了(le)，肎(kěn)定(ding)昰做假賬。我看了一眼股價(jia)，那天80左右。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、从个股来看🥒🩲，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👄🍊、京北方（79家）🍉🩱🍄💌、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。