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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥥👝🩳🎒，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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权益(yi)市场方面(mian)，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展(zhan)望下半年(nian)，影响(xiang)市场的不确定因素(su)正(zheng)在减弱，而(er)支持市场回升的信心越来越强。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑🍋💓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞🥔🥔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💋🥝😡👠，A股自由现金流收益率不断提升💔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡🍆💓，无风险利率持续下行🍊😻🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👛🥝🥦🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌🍑。此外，本轮增量资金的正反馈机制👜🍄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月30日金融一线(xian)消息(xi)，贵州省农村(cun)信用社(she)联合社26日召开领导人员集体家访暨清廉家风座(zuo)谈会，集中观(guan)看《正(zheng)风反(fan)腐就在身(shen)边》第(di)四集《严正家风》警示教育片，警示教育引(yin)导家属树立正确的金钱观、权力观、价值观。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

2、噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)(dui)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交(jiao)易(yi)的理解仍有(you)欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏(xiang)囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有(you)較(jiào)大(da)可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍(reng)要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握(wo)。