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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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6月27日(ri)，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位(wei)數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌(die)超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀(yin)行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)(bie)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言(yan)，最(zui)大的(de)担忧在(zai)于业绩(ji)缺乏支撑。因此，在即(ji)将到来的业绩预告披(pi)露窗口(kou)期，相关板块可(ke)能会面临一定(ding)压(ya)力。但(dan)随着上市(shi)公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将(jiang)进入(ru)相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势(shi)板块的压(ya)力将有所减(jian)轻，有(you)利于相关股票的表现。

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2、此番减持新乳业，控股股东拟(ni)以集中竞价方式减持公司股份不超过总(zong)股本的1%，以大宗交(jiao)易方(fang)式减持公司股份不(bu)超过总股本的(de)2%。