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具体(ti)来看，基准的 TA-35 指数周(zhou)日收盘上涨 0.5%，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数(shu)在下跌 2% 后，当日收盘上涨(zhang) 0.4%。

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4月的貿(mào)(mao)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)(dang)中國(guó)(guo)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估(gu)已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行(xing)壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻(zu)礙(ài)美國(guo)通脹(zhàng)迴落(luo)。今年2月以來，美國CPI能源(yuan)分項(xiàng)進入(ru)衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)(jing)CPI衕比(bi)漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的(de)2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)(biao)陞(shēng)(sheng)，該(gāi)抑(yi)製作用勢(shì)(shi)必減(jiǎn)弱。美(mei)國通脹隱(yǐn)(yin)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非(fei)灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都(dou)可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普在貿易(yi)問(wèn)題(tí)上做(zuo)文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)(fu)麵(miàn)影響。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🥑，再创新高🍍👗🎒。

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当下投资者仍应谨慎💝🩰，勿在情绪高点盲目追高🍇💔。配置上看好三条主线：一是黄金🩰🩰👚👢、稀土💘、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🍓💝🧡🥝，兼具主题催化与估值修复逻辑🍒🍓；三是建议继续持有部分高分红🧅🧄、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🥔。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💟🥭🥦💔。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💟，但板块轮动特征差异显著。

2、Monex USA驻华盛顿的交(jiao)易总监Juan Perez说，以伊(yi)冲突突然爆发令人措(cuo)手不及，但当前的核心焦点仍是关税和全球贸易受阻问题，一旦爆发实体战(zhan)争且冲突可能长期化、扩(kuo)大化，美元和黄金就会立即成