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2、相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联(lian)储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可(ke)能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。