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1、我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短(duan)期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)(xian)中斷(duàn)，尚未(wei)擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期(qi)重新凝聚共識(shí)(shi)，更可(ke)能需要等待基(ji)礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)(ying)用層突破空(kong)間(jiān)。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍎。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍆💯😈。另一方面👝🩳🧄💛，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👜，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍏；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💕🥻。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩰🍓🍏，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍉👚👘👞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🧄👅。