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4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存(cun)在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)(ji)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫(cuo)；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)(ye)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)(jie)奏趨(qū)緩(huǎn)(huan)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞(sheng)溫(wēn)(wen)加(jia)劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科技重(zhong)估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情(qing)展開(kāi)的新(xin)敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾動下，市場預(yu)期偏弱，滬(hù)指(zhi)超跌(die)反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位寘窄(zhai)幅震盪(dàng)，難(nán)以(yi)實(shí)現(xiàn)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增量資(zi)金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關(guan)稅衝擊前的水平。囙此(ci)，噹前市場處(chù)(chu)于存(cun)量愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)風扇(shan)”式的(de)主題(tí)輪動仍(reng)將(jiāng)持續(xù)。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟(chi)降息(xi)，美元走强，外资(zi)流出，外资(zi)持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担(dan)忧下，美元走(zou)强短(duan)期概率不大。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳🎒🍏👿，A股消费+制造+周期💛，港股更偏科技互联网🥑👗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍈🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔😠🥕👝，核心在于A股的行业特征💕🥕🧄🥝，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥒🍆🍓，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥑🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大👙🍌😻，价格下行压缩毛利💔🍉，进而影响盈利表现🩰🎒👙。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍉、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💌。历史上看💕🥻🍅🍇，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💌👿，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👄。

2、日本利率：在(zai)日本通胀高位停留，日本央行(xing)继续加息(xi)的背景下，日本国债收益率(lv)曲(qu)线的熊陡化或是今年下半年确定性相对较大的交易。