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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加👡🍅，短期价格上涨存在阻力🍒💘。随着旺季的临近🍍、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🥻💗，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会🍑🍄，但价格的反弹高度或将较为有限🍉。

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中国企业资本联盟中(zhong)国(guo)区首席经济(ji)学家(jia)柏文喜则认为，下半年公募分(fen)红格局或仍以债券型(xing)基金为(wei)主。同时，权(quan)益类基金分红有望增加，ETF基(ji)金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分(fen)红热情有望(wang)延续，分红总(zong)额或超越去年。但柏文喜(xi)也提到，市场行(xing)情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等(deng)，可能对基金业绩(ji)和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整(zheng)或波动，可能(neng)会导致部分基金(jin)分红规模不及预期。

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1、具体来看👘，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥝💯🥕👿🍎，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍈，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍄💞🥑💯💛；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍒🩰，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍌🍅🤬，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👛🥭🍑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍆👚🤍🩲；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥝🤍🧡🍌，主要受益于国补政策提振👘🍏，智能卫浴👄💯🥭🍌、定制衣柜等需求明显修复🩳👜💞🍋，供给端企业持续降费提效👛👡🩲，盈利有望修复🤬😠🍎😈。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🤬。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👜、美容护理部分领域增速有望改善 🍄。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅，逻辑跟此前几次不同🥒💞💛🍍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅💝，引发A股估值重估🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😻🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代💘🥬，A股自由现金流收益率不断提升🧡👚🍒🥕。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓👙👗。据估算🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍👿🧡💔。此外🥑😡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥕👞💘🩰，也会对市场风格的演变起到关键作用😈👗🍈🩱。这个逻辑之下🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向