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香港聯(lián)交所最新資料顯(xiǎn)示，6月12日，長(zhǎng)城人夀(shòu)保險(xiǎn)股份有限公司增持秦港股份(fen)（03369）100萬(wàn)(wan)股(gu)，每股作價(jià)爲(wèi)2.3171港元，總金額(é)爲231.71萬港元。增持后最新持(chi)股數(shù)目爲(wei)2.58億(yì)股，最新持股比例(li)爲31.09%。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基(ji)本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。2、估值：从估值(zhi)绝对水平(ping)和估值历史(shi)分位(wei)来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股(gu)机构化程度更深，外资(zi)占比更高。美国债务(wu)风(feng)险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年(nian)以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净(jing)流入仅30亿元。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列🍄🥥、多元统计、计量经济分析方法🍅😠，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资、资金、面积👡💗、销售有关指标，剔除季节因素的影响💛🍊🥻，包含了随机因素🥻，采用增长率循环方法编制而成🍌，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订😈🍏👗。国房景气指数选择2012年为基年，将其增长水平定为100。通常情况下，国房景气指数100点是最合适的景气水平🍅🍋🩰🥻，95至105点之间为适度景气水平，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平🍅。

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值得(de)注意的是(shi)，随着近段(duan)时间的(de)回调，食品饮料板块估值已(yi)接近近(jin)10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于近10年来4.31%分位点的低位(wei)，中长期配置(zhi)性价比(bi)凸显。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预(yu)期影响港股表现(xian)。20年(nian)末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的(de)优(you)势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、今天，我深感荣幸能代表东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）分享区域经济洞察🍏💝🥿。AMRO成立于2016年，我们的目标是通过监督、区域融资安排🥻、技术援助以及促进东盟与中日韩金融合作💟💗🩲🤬，为宏观经济和金融的韧性与稳定做出贡献。