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【數(shù)(shu)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于(yu)歷(lì)史估值水平的(de)51.7%分位數。本週指數估值多數下(xia)降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估(gu)值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築(zhu)材料估值跌(die)幅居前。

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1、不过(guo)中东冲突引发了风(feng)险偏好的突然变化(hua)，结构上(shang)受影响最大(da)的是(shi)高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上(shang)涨的因素在出现裂纹，此类板块接(jie)下来更(geng)容易出现波动；小(xiao)票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋(qu)势(shi)的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且(qie)普遍低迷可能成为新的催化，但(dan)需要耐心等待(dai)。整体而言，淡化宏(hong)观扰动、回归产业(ye)趋势、警惕微盘波动依然是(shi)下个阶(jie)段的(de)核心策略思路。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在(zai)经(jing)历(li)6月9日至10日的高强度谈判后(hou)，达成实施日内瓦共识的协议框(kuang)架，为未来进一步磋商(shang)提供了结构(gou)性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议(yi)框架内调整对华出口管制和技术限(xian)制，尤其是芯(xin)片(pian)、喷气式发动机零(ling)件(jian)等领域；相应的，中(zhong)国将在稀土出口上(shang)适度放宽管控。这一结果符合我们此(ci)前的(de)预判。