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美國(guó)需求麵(miàn)(mian)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消(xiao)費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)(lu)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售(shou)的産(chǎn)品(pin)採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)居民(min)消費需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引(yin)入(ru)新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各(ge)品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行或存在一定(ding)的滯后(hou)，我們預(yù)(yu)計(jì)或對2025年毛利率(lv)産生一定影響，1Q25業(ye)績會主要上市公司(si)對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💌🍇🥕🥾。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍎🍑，尤其港股表现更为强势🌽😡👿，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👝💔🤍💟👗，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👅👛、煤炭🍎🍅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👡🍑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💋。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥑👝，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍊🍊🍄🍅🤍，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示，综合考虑过去三年的资本市场表现、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况🧡🥑🍎，这一业绩表现很稳健。

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2、作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市(shi)至2024年(nian)，公司(si)营收从98亿(yi)元一路攀(pan)升至269亿(yi)元，远超其他调味品行业企业(ye)，稳居(ju)行业(ye)龙头。招股书显(xian)示(shi)，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别(bie)录得净利(li)润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂(ji)双(shuang)标”事件影响，业(ye)绩出现下滑，短期承压，但在(zai)2024年，海天味(wei)业经过优化产品结构等系(xi)列举措(cuo)，业绩重回增长轨道。