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市场越来越(yue)乐观地认为，美(mei)联储可能很(hen)快(kuai)就会降息。根据芝加哥商品交易所美联(lian)储观(guan)察工具(ju)(CME FedWatch Tool)的(de)数据，截至上周五，市场预计美联储在7月(yue)底的下一(yi)次会议上降息的可能性为18.6%，高于(yu)前(qian)一周的14.5%。与此同时，投资(zi)者押注9月底前降息的(de)可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息(xi)的可能性为93%，高于一周前的70%。

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战略上🤍👘🍇，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬🧄🎒🤬、上市公司盈利偏弱👗、政策基调积极😠🍑、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💗🧡💓🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👘👅🤬💔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍍💖🥬。与此同时，更重要的是2014年二季度😻🍒🍇，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍆🩲。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧄🧄🍑👅🥕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔💖👝💘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💕🍍🥭。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💗。

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1、供应方面：高频运力端🍉，欧线7💌🤍、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💋，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👞💓🥻，而17000TEU+的交付量相对较低🥾🍅👠，因此对于欧线而言供应压力有限🍓💝。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🥝🍒，届时欧线的运力充足预期会大幅上升👙。从旧船拆解量来看👗👘，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🤍，推动中小银行聚焦主责主业🥿，支持银行补充资本🍎👜🥑💓，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💟🩱、提振消费👝，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金💝🍎、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💔💞。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👿🥝🍋👅🍌。着力推动已出台金融政策措施落地见效😈，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👛🍑，助力构建房地产发展新模式🍄。切实推进金融高水平双向开放👘💘🧅，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍊。

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