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4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何(he)过度反应一些外部冲击因素而进行(xing)的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能阶(jie)段性缓解工业品(pin)价格下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同(tong)比下跌(die)区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问(wen)题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。

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最后，毛利率方(fang)麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年(nian)驟降至15.4%，2024年也(ye)僅(jǐn)微(wei)陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)(shi)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以(yi)價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)(ruan)導(dǎo)緻(zhi)存貨(huò)積(jī)(ji)壓(yā)(ya)及減(jiǎn)值增加(jia)；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通(tong)過(guò)解(jie)決(jué)方案組郃(hé)(he)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利(li)率依(yi)舊(jiù)處(chù)于(yu)低(di)位(wei)。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🥥💋，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🍑、传媒下降51%🥿💓🍋、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%🥬、通信增长30%🧄🧄👅🧡、计算机下降23%💔🥕、传媒下降36%🍉🍄；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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