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从需求看🍈🥭👅，上半年钢材需求外强内弱💘、板强长弱🍌💖，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨👛，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看👝🌽🩲👘，房地产仍处于下行周期👠😠👗🍋，基建表现一般👜😠，制造业需求处于高位但表现分化🥦💯，工程机械、造船、风电需求持续增长👅👄💯🤍，汽车🩱🍍👗、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🍌💔，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力💔🩱💖👡。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空(kong)间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金(jin)的“抱团”，资(zi)金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段(duan)II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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单因子表现来看👡💝👿，沪深300股票池中🧄🩲，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👄💌💔、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是👜🤬💟，偿债🥔🍌、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🥝🍑🩱👝💘，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥥🩳，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平💋👜。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🤍😻，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👄💖🥿，需求维持清淡🍒🍋，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑💖。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放💟，整体供需或阶段性收紧。‌

2、阿勒泰地区地(di)处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万(wan)平方(fang)公里，下辖6县1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线(xian)最(zui)长、陆路口岸最多(duo)的地区(qu)，西北地(di)区唯一与俄罗斯接壤的地(di)区，是丝绸之路经(jing)济(ji)带北通道和新疆参(can)与(yu)中蒙俄经济走廊建设的(de)重(zhong)要(yao)地区。