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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加速(su)的(de)电信运(yun)营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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上周欧元分析(xi)错误，欧元实(shi)际走势向上破位，最高1.1620．从图形来看，我还是要坚持月(yue)初的(de)观点，也就是说欧元高位震荡盘整(zheng)行(xing)情还未结束，只是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限1.1710。所以(yi)本周(zhou)谨慎做多，随时留(liu)意欧元向下行(xing)情出现，波段目(mu)标仍是1.1140区域，只不(bu)过还是不能确(que)定(ding)顶部转折点位置。周初重点关注1.1470区域(yu)强支撑，以上短线看涨，上方关注1.1660区域(yu)强阻(zu)力，留意大反转行情出现。

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