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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下(xia)零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车(che)上下游环节(jie)的盈利触底(di)后均(jun)有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复(fu)程度最为(wei)突出，其次(ci)是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上(shang)游零部件(jian)板块的(de)行业集中度分(fen)歧最近(jin)一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度(du)持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持(chi)续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板(ban)块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们(men)预计终端需求或受一定影响，2025年全球手(shou)机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其(qi)中建议关注iPhone17为代(dai)表的AI手机创新和AI PC渗透率的(de)提升。2）我们看好模(mo)型端和应用端的持续(xu)催(cui)化，推动端(duan)侧AI硬件新一轮(lun)创新(xin)周期，带动平板、家居、汽车、工(gong)业等传统边缘计算的升级(ji)，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理(li)需求的大(da)幅提升(sheng)，我们看好中小模型(xing)的产品化和应用创(chuang)新带来(lai)推理算(suan)力的指数级增长(zhang)，其中ASIC赛道增长(zhang)确定性高。4）受日(ri)本、中东、欧洲等多地(di)**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保(bao)持强劲。

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在这个地区，大多数中东股票指数周日下跌。埃及主要股指表现最差，录得一年多来最大跌幅🤍👞🍊，因担心以色列天然气停产将导致燃料短缺🍋🍑🩱。在沙特，受油价上涨提振💕，沙特阿美股价上涨🥝💘，抑制了大盘跌幅🍍🥒。以色列基准股指收盘走高，军事供应商Elbit Systems Ltd．上涨。

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1、伊拉克总理新闻办公室当天发(fa)表声(sheng)明说，苏达尼(ni)在通话中表示“伊拉克视伊朗的安(an)全与稳(wen)定为整个地区安全与稳定的重要组成部分”。他强调伊拉克致(zhi)力于防止冲突进一步(bu)升级，并指出**正通(tong)过多边渠道努力阻止以色列侵犯伊拉克领空的行为。

2、目前，特朗普**还未给出更加具体的(de)上市计划(hua)。Pulte将于(yu)本周二与财政部长(zhang)贝森特及证券交易委员会主席阿特(te)金斯会面，进一步讨(tao)论房地美(mei)和房利美的处置办法。