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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💖💝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤬🥭🍅👝💯，但自由现金流充沛的企业🍌🥒🥥，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜💟，享受更多成长性🤬🥻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💞😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍎👝🧅👢🍊，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😡🧄😡🥭，关注存量项目进入收获期🩱🍌💯，自由现金流释放加速的电信运营商👿🥦🥕。小盘成长方面👄🧡🩳🍉，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒😻👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟🍊👡🥝🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👅👿，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿💟💌。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍇🥒🩱💟🥕。

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似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究👗，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资🍒🧅🍓。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中🥬，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育👗👠🤬。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程🥬。

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1、从关税角(jiao)度来看，2025年5月(yue)12日(ri)，中美(mei)达成协议，中国将(jiang)对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架(jia)下的(de)常规税率（预计为3%），自7月1日起实(shi)施。这将(jiang)使美国大豆竞争力回升，我们预(yu)计到岸价(jia)将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成(cheng)一定冲击。但中国对美国大(da)豆依(yi)赖(lai)度(du)已大(da)幅下降，2024年美(mei)国大(da)豆占中国进口(kou)份额为21%，巴西占比超70%，且中国(guo)与巴西已签订了大额采购协议，南(nan)美大豆供(gong)给的重要性仍在提升。

2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券(quan)商策略(lve)会(hui)，他观(guan)察到，调(diao)研机构中确实有一(yi)些是关注(zhu)TMT行(xing)业的基(ji)金经理，他们主要关注(zhu)及询(xun)问财务数(shu)据，而(er)有医药背景的分(fen)析师和投(tou)资人会(hui)做横向比较，问得更细、更专业。另(ling)一(yi)家创新药(yao)企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格(ge)多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚(shen)至最后一个(ge)问题(ti)，提问者自己就会(hui)给出答案。