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2025 下半年原油市(shi)場(chǎng)的基本麵(miàn)特徴(zheng)在于供(gong)應(yīng)分化與(yǔ)需求承壓(yā)。由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍(reng)相對(duì)(dui)悲觀(guān)(guan)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)(shu)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓力(li)，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄(ji)希朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫(man)長(zhǎng)的下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政(zheng)筴(cè)(ce)或者外部環(huán)境(jing)的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政(zheng)筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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田(tian)希(xi)蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍(reng)具修复空间。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💋🍍，主要受内外需求不足🍌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👅🍏，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤬👜🍌，TMT制造业同比增幅扩大🍍🌽🥝🥒。结合工业企业盈利😻🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💖🍏💛、光学光电子、消费电子、运营商🤍🤬🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥑🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域😻🥝😡，部分领域景气度有所回暖🍎🌽💋🥻，中报盈利或有改善🤬，如汽车💋🤬🥬🍒、光伏、自动化设备等🥻💝👅；3）消费服务领域👠🍊，受益于扩消费政策提振👡🩲🍑😠、电商平台大促👿🧡🍋、五一端午等多重假日**👢💗👗👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰💋、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠；此外贵金属💌🥬、燃气🩱、电力、农化制品🌽🍊🍎💯🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍👗🩲，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善💖👜。

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1、6月份南华(hua)工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下(xia)行，重点企业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库(ku)存、唐山(shan)钢坯库存上行，主(zhu)要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货(huo)价格均上行，天(tian)津港焦炭(tan)库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼焦(jiao)煤库存下行。

2、我这里犯的还是做了自己(ji)其实不明白的事。比较遗憾的是(shi)，之前巴(ba)菲(fei)特已经告(gao)诉我小心航空公司。这家公司破(po)产后我(wo)真正想通了巴菲特(te)是什么意思。所以以后(hou)不会再轻易碰(peng)航空公司了。（2010-03-27）