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近期A股科技板块强势反弹👛🤍💔，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🩲🥻，中东局势超市场预期平息👚，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💛💞👘👄；另一方面🥔，特朗普近期在外交政策上的表态💛，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥝🩰👚、黄金走弱🥾、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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据悉😡，海纳医药成立于2001年，是一家从事改良型创新药和高端仿制药的全流程医药研发公司，主要分为医药研发服务和自持品种销售两大类🧅🩳。2023年6月💔👝🤍🩰，海纳医药曾积极推进创业板上市计划，拟募集资金高达8.5亿元😻🥭😠，然而至2024年6月💛，该公司却主动终止了这一上市进程🍄🥻👢👠。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年国内政策(ce)落(luo)地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关(guan)系阶段(duan)性(xing)缓(huan)和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但(dan)阶段性库(ku)存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约(yue)运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤(ji)仓可能性(xing)的考虑）。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显👗。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观🥑💘🍓，甚至逐渐转为激进🌽。

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1、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对(dui)等关税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下(xia)旬中央政治局会议(yi)与美联储议(yi)息会(hui)议存在释放(fang)利好带(dai)动市场向上可能。较上(shang)月(yue)配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松(song)带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技(ji)板块的回(hui)调风险。