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从背后因素来看(kan)：1、上涨中的追(zhui)赶或(huo)来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅(fu)度；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌，当(dang)前关注通胀回归节奏和(he)美(mei)联储降息(xi)预(yu)期变化；3、下跌中(zhong)的(de)收敛或来自美联储加息或(huo)推迟(chi)降息，美元走强(qiang)，外资流出，外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更(geng)深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大(da)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年(nian)初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指(zhi)数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下(xia)重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构(gou)上(shang)电(dian)力设(she)备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收(shou)敛(lian)。

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