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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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3．价格方面，基本(ben)面继续宽松，随着供(gong)应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾(wei)声，三(san)季(ji)度需求前置(zhi)，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺(shun)丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在(zai)支撑(cheng)，中期预计价格波(bo)动区间在11500-12500元/吨。。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👗🥥👢👞，如当前盈利仍具有上调空间🥿🥔🍋、基本面突出😠🍏、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🩰👞😻、互联网👘、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🎒💝、美妆👢🥒👅、电动车等🥝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍊；二是低利率环境下，保险💞、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍇😻。

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2、为抑制过度(du)投(tou)机(ji)，富国基金、华(hua)宝基金、财通基金等多家(jia)基金公司还表示，若相关(guan)产品后续二级市场交易价格溢价(jia)幅度未有效回落，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示(shi)风险。