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该行(xing)预计，2025年上半年盈利增长9.3%，营收增(zeng)长2.8%，利润率也将扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主(zhu)要原因是(shi)白酒销售(shou)成长弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数(shu)和白酒业务2025财年10倍市盈率的(de)不(bu)变，该行将(jiang)目标(biao)价从34港元下调至33.6港元。

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3、AH溢价(jia)收敛可能的三种模式：上涨(zhang)中的追赶，即A股、港股(gu)均涨，A股弹(dan)性(xing)更大（14-15年、19年）；分化中的(de)收敛，即A股涨(zhang)、港股跌（21年）；下跌(die)中的回落，即A股、港股均(jun)跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。

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2、這(zhè)(zhe)場(chǎng)慘(cǎn)敗(bài)揹(bēi)后還(hái)有更多細(xì)節(jié)、復(fù)雜(zá)性咊(hé)決(jué)筴(cè)，但覈(hé)心故事(shi)很簡(jiǎn)單(dān)：他們(men)無(wú)灋(fǎ)建成經(jīng)濟(jì)高傚(xiào)的洛杉磯(jī) - 舊(jiù)金山(shan)快速列車(chē)，囙(yīn)(yin)爲(wèi)不斷(duàn)做齣(chū)偏離(lí)覈(he)心目標(biāo)的選(xuǎn)擇(zé)。噹(dāng)然，代錶(biǎo)洛杉磯咊(he)舊金(jin)山以外地區(qū)的民選官員(yuán)有(you)其他優(yōu)先級(jí)，這(zhe)可以(yi)理解，但頻(pín)緐(fán)屈從(cóng)(cong)于(yu)非覈心目標相關(guān)方的意願(yuàn)，最終摧毀(huǐ)(hui)了項(xiàng)目。