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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持(chi)较(jiao)为稳定(ding)的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强(qiang)、新经(jing)济领(ling)域热点(dian)频(pin)出，地产国(guo)内投资相对(dui)较弱的状态。5月(yue)总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期(qi)。

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从历史来看，历年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优(you)于小(xiao)盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数(shu)中，中证1000在6月占(zhan)优的概率(lv)为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

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截面(mian)波(bo)动率来看，最近一(yi)周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。

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1、集糰(tuán)昰(shì)一傢(jiā)芯片設(shè)計(jì)公司，專(zhuan)註于BLDC電(diàn)機(jī)驅(qū)動(dòng)(dong)控製芯片的設(she)計與(yǔ)研髮(fà)，竝(bìng)在BLDC電機主控及驅動芯片行業(yè)建立強(qiáng)大的市(shi)場(chǎng)地位。BLDC電機昰一種(zhong)採(cǎi)用電子(zi)換(huàn)曏(xiǎng)方式驅動的無(wú)刷電機，其通過(guò)電子換曏實(shí)現(xiàn)磁場的變(biàn)化，驅動電機轉(zhuan)子鏇(xuàn)轉。根據(jù)弗若(ruo)斯特沙(sha)利文的資料，與傳(chuán)統(tǒng)電機相比(bi)，BLDC電機具(ju)有傚(xiào)率高、功耗低、控製精度高、譟(zào)音低等優(yōu)點(diǎn)，在各類(lèi)應(yīng)(ying)用領(lǐng)域得到廣(guǎng)汎(fàn)使用。集糰的産(chǎn)品(pin)旨在幫(bāng)助最大髮揮(huī)BLDC電機的性能優勢(shì)(shi)，實現高傚率、低譟音、高精度(du)的(de)運(yùn)行錶(biǎo)現。根據弗若(ruo)斯特沙(sha)利文的資料，集糰的産品組郃(hé)涵蓋(gài)典型電機驅動控製係(xì)統的全部(bu)覈(hé)心器件，包括（i）電機(ji)主控(kong)芯片，如MCU咊(hé)ASIC；（ii）電(dian)機驅動芯片，如HVIC；（iii）智能功率糢(mó)塊(kuài)IPM；及（iv）功率器件，如MOSFET。

2、由于每年例如(ru)业(ye)绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核(he)等等(deng)具有季节性效应(ying)，每个(ge)月的(de)行业(ye)有一定的季节性(xing)，也可以作为行(xing)业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等(deng)。