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华福证券(quan)分析师(shi)周欣然认为，比之历史(shi)上石油危机期间，当前(qian)美(mei)联储的货币政策框架(jia)已经更加成(cheng)熟，在供给收缩(suo)冲击的过程中，供给侧对总产(chan)出水平形(xing)成更强(qiang)的约束，经济增速主要由供给收缩的(de)幅度而不是调控总需求的(de)货币政策(ce)所决定，稳定通(tong)胀预期才是货币政(zheng)策的首要任务。

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1、下跌中的回落：美元走强😠😻🍍🍄，外资流出🩲😡🧡💖，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大😻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💌😈，分别为23年和24年5-8月🥿🍍🍏💘。背后原因类似，均为强美元之下👿🥒🍄，外资加速流出中国资产💯🥿🩳，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👿，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🩱🥔💕🩳，全年4次加息🥬💔，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧄，强美元叠加国内经济下行压力加大🍒🥝👗👄🥬，外资加速流出🥭🥿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥝🍏💋💓🧄，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩳🍌🥔。（2）24年美国通胀持续高位👢，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👘💟🥥👅🍇，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥿💕👅，港股更为受挫🍅👛，24年5-8月恒生指数跌-15%👜，万得全A -10%🥻🧅🧅，AH溢价指数从133升至151💋💕。当前来看💛🥿💯😠，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💟👛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍎🥭🥝🍑。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🤬🍆🍊🍎👞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、從(cóng)銀(yín)行穫(huò)得大額(é)貸(dài)欵(kuǎn)的上述三傢(jiā)貸欵主體(tǐ)，錶(biǎo)麵(miàn)上(shang)互不相榦(gàn)，但實(shí)際(jì)上卻(què)與(yǔ)國(guó)城控股集糰(tuán)有限公司（下稱(chēng)“國城集糰”）及其實(shi)控人吳(wú)城，存(cun)在(zai)韆(qiān)絲(sī)萬(wàn)縷(lǚ)的聯(lián)係(xì)。